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2008年10月21日,对热点的概念和主题进行了展望。

股票
10月21日
来源: 天策看市

[热点前瞻]

核能成为英法净零战略的核心,模块化小型反应堆发展潜力巨大。

CNNC科技(000777)的控股股东为CNNC(海南昌江SMR示范工程施工方),在核电站关键阀门等领域具有领先的R&D及制造能力。公司模块化小反应器关键技术研究获得政府百万元资助;胎面(300001)全资子公司川开电气有限公司于9月中标海南长江SMR示范工程核电中压配电设备采购项目。中国核建(601611)是核电工程建设的龙头企业。公司已全面掌握各类系列、多型号核反应堆建设的关键技术,具备AP1000、EPR、华龙一号等新一代先进压水堆、高温气冷堆建设能力,此前法国ITER项目总体满足项目进度要求,得到法方认可。中米控股(300470)核电密封项目的研发与核电项目的应用开发息息相关,“华龙一号”项目公司也参与联合研发,因此核电技术的出口将为公司未来的核电业务带来一定的机遇。

华为智能座舱技术论坛即将上线,行业爆发的转折点已经到来。

综合考虑技术成熟度、主机厂布局、消费者需求等多个维度。智能座舱的爆炸拐点已经到来。东健科技(300978)一直围绕智能座舱的外围产品——智能门系统进行开发。公司与华为就华为智能座舱生态的合作进行了探讨。作为全球汽车电子领域的核心供应商之一,盛骏电子(600699)与华为在智能驾驶、智能座舱等领域进行了技术探讨和业务合作。

苹果首款GaN充电器和GaN快速充电器有望加速疫情爆发。

随着苹果加入阵营,GaN有望迅速爆发。泰隆(300650)有限公司子公司博士达为英诺赛科提供8英寸硅基氮化镓和纳微半导体65W氮化镓(GaN)溶液。博士达已与上游供应商就GaN芯片充电解决方案进行沟通,未来将进行推广。赛微电子(300456)有限公司是全球领先的MEMS芯片专业制造商和GaN材料及芯片制造商。海能实业(300787)采用GaN氮化镓技术的充电器种类丰富,并已实现量产。漫威(300671)主要从事充电器主控芯片,与oppo合作研发GaN充电器。

SASAC推动稀土领域专业化整合,行业进入景气周期。

公司方面,厦门钨业(600549)和广盛有色(600259)主要从事稀土相关产品,产能最高。

UHV电网新增需求持续增加,相关设备订单有望大幅增加。

国电南字(600268)主要产品包括电网自动化产品、输变电系统集成业务等。姬旭电气(000400)拥有UHV/UHV DC变速器和灵活DC变速器的整体解决方案能力。

镁库存供不应求,全球汽车行业面临新的危机。

北京利尔(002392)全资子公司金宏矿业主要从事菱镁矿的开采加工,年开采规模100万吨。海城市镁矿矿业公司是由海城市镁矿耐火材料总厂和中国镁科技集团联合成立的。海城镁矿菱镁矿资源丰富,远景地质储量约8.3亿吨,高品位菱镁矿占50%以上。普耐股份(002225)拥有从镁矿石开采加工到后端镁产品生产销售的完整产业链。

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Facebook拟更名、专注于构建“元宇宙”

随着5G、云计算、VR/AR等技术快速发展,“元宇宙”正加速演化为可以映射现实世界、又独立于现实世界的虚拟空间,现实中的人可以使用数字身份在“元宇宙”中娱乐、社交、学习和工作等,完全打破了生活和游戏的边界。宝通科技(300031)设立全资子公司海南元宇宙,布局AR/VR/MR、机器人、传感器、新能源矿卡、高端装备等成长性产业相关领域。中青宝(300052)以现有游戏技术为支撑、将VR/AR技术与旅游产业相融合,打造了互联网娱乐与传统旅游产业有机结合的新型科技文化主题公园。


北大西洋急流或将北移 拉尼娜预警再度升级

大连热电(600719)华为、丹弗斯等技术企业有为公司优化供热管理、提高供需平衡等方面提供策略支持;世茂能源(605028)供热业务客户均位于浙江省宁波市,发电业务唯一客户为国网浙江省电力有限公司宁波供电公司;恒盛能源(605580)以煤炭和生物质作为燃料,通过热电联产方式生产蒸汽和电力,供热范围覆盖整个浙江龙游经济开发区城北片区,且热电联产设备全部采用高参数的锅炉和汽轮机组,公司具有综合能耗低、热效率高的技术优势。


十九届六中全会倒计时、智慧党建或引关注

随着大会的临近,相关主题机会值得而关注。新华网(603888)运用“互联网+”推进党建工作,为加强党的建设提供强大的科技支撑,已在全国多个地区落地应用智慧党建产品,与300多家组织部门及央企签订协议,累计服务超过1400多万名党员;南天信息(000948)旗下子公司红岭云科技是专门从事智慧党建的公司,对于建党100周年,红岭云重点打造组织部门-业务工作、基层组织-党务工作、党员教育-教育管理、城市党建-社会治理、乡村振兴-为民服务等“智慧党建”场景运用;与华为等行业领头企业紧密携手,创新构建“云+端+应用+内容+服务”的智慧党建数字场景,并且将推出建党100周年系列精品红色活动策划方案;飞利信(300287)多年党建信息化建设技术沉淀,备专业一流的研发实施团队,拥有自主研发能力及强大的创新能力,有省、市、区、企业等大量党建工作实际实施案例。


腾讯公布掌纹识别专利、可提高掌纹识别准确性

相较其他移动支付方式,掌纹识别即安全又快捷,出门甚至连手机都可以不用带,未来或将在移动支付领域抢占一席之地。汉王科技(002362)的人脸及生物特征识别业务依托人脸识别、指纹识别、虹膜识别、掌纹识别、指静脉识别、人体识别、步态识别等多模态生物特征识别技术,为安防、智慧城市、金融、等行业提供较为综合的行业解决方案;御银股份(002177)是国内领先的运用生物识别技术于金融自助设备中的高端服务商。


华为参与、首个煤矿实验室AI计算中心落成

梅安森(300275)目前与华为矿山业务部正就智慧矿山相关应用软件、传输设备及智能感知设备进行一些技术交流与协同开发,双方就华为数字底座与梅安森矿山智能综合管控平台整合进行合作;精准信息(300099)与华为煤矿军团已在合作的煤矿5G业务就属于智慧矿山应用业务,下一步公司将在现有业务基础上,继续扩大与华为合作的业务范围,特别是智慧矿山应用领域。


5G基站建设大幅提速、产业链有望受益

关注主设备商中兴通讯(000063)、光模块光迅科技(002281)、模组移远通信(603236)等。


日化涨价呼声浓、口腔护理增长值得期待

口腔护理行业正迎来新增长阶段,可关注倍加洁(603059)、两面针(600249)等口腔大健康概念股。

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【多空博弈】


资金流入培育钻石、绿色电力等板块

周三,沪深两市冲高回落。截止收盘,沪指跌0.17%报3587.00点,深成指跌0.33%报14452.25点,创业板指跌0.37%报3285.12点。两市共计成交10202亿元,较上个交易日增加469亿元。盘面上,培育钻石、绿色电力、数字货币、氟化工等板块涨幅居前;煤炭开采加工、旅游、航运概念、猪肉等板块跌幅居前。

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【龙虎榜】


盘后龙虎榜数据显示:联创股份(300343)获3机构买入,买入净额为8823.08万元;华电能源(600726)获2游资买入,买入净额为1611.93万元;华电国际(600027)获2游资和1机构买入,买入净额为8337.87万元;国电电力(600795)获2游资买入,买入金额为2.21亿元;云海金属(002182)获2游资和1机构买入,买入净额为8431.34万元;中国宝安(000009)获2游资和1机构买入,买入净额为8315.11万元;恒润股份(603985)获3游资和1机构买入,买入净额为5638.61万元;泉峰汽车(603982)获2游资和2机构买入,买入净额为1.12亿元。

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【热点数据】


三季度末社保基金现身24只个股前十大流通股东榜

数据统计显示,社保基金最新出现在24只个股前十大流通股东名单中,合计持股量8.41亿股,期末持股市值合计155.16亿元。持股变动显示,不变3只,减持10只,新进3只,增持8只。
社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,社保基金家数最多的是承德露露,共有3家社保基金出现在前十大流通股东名单中,即社保基金五零二组合、社保基金四一三组合、社保基金六零四组合,分别位列公司第四大、第五大、第六大流通股东,持股量合计为2821.56万股,占流通股比例为2.62%。从持股比例看,社保基金持有比例最多的是广和通,持股量占流通股比例为7.55%,其次是创世纪,社保基金持股比例为5.66%,持股比例居前的还有藏格控股、中信特钢、华工科技等。持股数量方面,社保基金持股数量在1000万股以上的共有15只,社保基金持股量最多的是紫金矿业,共持有3.30亿股,金地集团、创世纪等紧随其后,持股量分别为1.25亿股、7409.27万股。

业绩方面,社保基金持有个股中,三季报净利润同比增长的有22家,净利润增幅最高的是藏格控股,公司前三季共实现净利润8.25亿元,同比增幅为1729.57%,净利润同比增幅居前的还有国民技术、万华化学等,净利润分别增长1512.94%、265.32%。

北向资金20日净买入40.79亿元。万华化学、宁德时代、隆基股份分别获净买入6.95亿元、5.09亿元、3.36亿元;净卖出中远海控6.30亿元、中国平安6.08亿元。

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【新股申购】


零点有数代码301169,发行价19.39元,市盈率29.27倍,申购上限1.8万股,主营数据分析与决策支持。


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