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同翔网:7月14日券商晨会精选 中期延续震荡向上格局

股票
07月14日 10:27
来源: 同翔网

  7月13日,随着指数下午的震荡反弹,创业板一度下跌1.5%以上,钢铁、纸张、煤炭等板块活跃,碳中和板块涨幅领先前,钛、稀土零售额减弱,芯片、半导体板块全天低迷,两市股价上涨不少,上涨近100家,跌幅较大。

  到收盘为止,上证指数上升0.53%,3566.52点,深证指数上升0.18%,15189.29点,创业板上升0.56%,3514.98点。

  今天,权象牙针会议上,中信证券、山西证券和兴业证券发表了对股市环境的意见。

  中信证券:外贸高景气将继续下去

  6月进出口2年复合增长率比上月明显上升,对外贸易呈现出较高的景气。本月出口大幅超过预期的主要原因是海外需求强劲,广东地区港口运行效率高于预期。相反,海外补贴对居民消费能力的支持和就业意愿低下对海外供应的负担预计将持续第三季度,相反,由于高运费导致的“一箱难求”将在一定程度上增加港口库存,被动降低出口增长,随后随着各国港口运营效率的改善,逐渐释放积压的需求。综合来看,随着基数的上升,出口数据将逐渐下降,但如果用2年复合增长率或环比增长率等指标来衡量出口经济,我们仍然保持中期战略报告的判断,认为对外贸易的高景气将持续下去。

  山西证券:中期连续冲击向上模式

  在股市环境方面,昨天上海市强于深市,央行康俊继续刺激股市环境的热情,两市成交额保持高位,短期部分板块或年内创下新高。从中期看,消费者服务业持续复苏,科技产业保持高增长率,整个A股基本面比较强。从指数上看,从3月份开始已经脱离了我们中期判断的震荡向上趋势,未来流动性合理宽松,基本面比较强的支持背景下,震荡向上格局将继续下去。(另一方面,这也是一件好事。)。

  板块方面,昨天消费和周期板块上升,股市环境目前显示板块格局,以前我们推荐的休闲服务、食品饮料板块今天持续反弹。建议投资者对通信部门的主要设备子领域感兴趣。随着通信企业5G第三期投标的临近,预计下半年将有更广阔的上升空间,目前板块评价处于中低端,表现出持续关注。医药板块方面,今天板块反弹,成交量上升,股市环境的避险情绪减弱,板块短期内反弹,板块中长期逻辑不变的背景下,震荡休息后迎来下一次上涨。央行下降准将建议刺激初期低迷的服务类相关消费类部门的盈利能力改善,短期或反弹,关注休闲服务、食品饮料等。今天半导体板块大幅调整,我们认为是急剧上升后的结构调整。板块的长期核心逻辑不变,板块的上升空间仍然很大。建议投资者原地召回后介入。最后,可以适当关注网络信息安全产业。产业规模年复合增长率高,增长确定性高,行业前景广阔。最好集中在概念领域内尖端技术积累的前列。兴业证券:股市环境整体上没有系统性风险

  兴业证券前景,股市环境整体没有系统性风险,在平淡中寻找新颖性,结构机会依然丰富多彩。特别是,围绕中保发掘业绩,股市环境关注度不足的科创“巨人”和“小巨人”1)给予后,货币政策的适度取向保持不变,没有“洪水泛滥”,主要集中在解决库存风险上,防止信用风险,防止“2018”重演。2)宏观上平淡,整体股市环境结构性机会为主,短期振动以场外逻辑为基础,是淘金科创张宇的好机会。3)构成水平:增长仍然是推荐的核心主线,但更多地关注性价比、赔率更好的方向和个别股票,特别是缺乏股市环境关注度的“小而漂亮”科创巨人。另外,与“淘金热”碳达峰、“碳中和”相关的建材行业玻璃、有色电解铝等具有阿尔法特性的优质核心资产。增长是下半年的主旋律,集中在7月份科创“小巨人”和“碳达峰碳中和”相关细分方向上。

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