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兴启网:碳酸锂涨势再起,板块上行空间拉阔

股票
07月22日 09:34
来源: 兴启网

  7月20日,国内电池级碳酸锂市价从500元/吨上涨到8.8万元/吨,4月以来首次出现碳酸锂价格上涨,受涨价刺激,7月21日,锂矿指数暴涨8.7%,无锡不锈钢电子交易中心“碳酸锂2110”上涨

  碳酸锂价格上涨验证了下游需求保持强劲,增加量明显。

  氢氧化锂的供应与主要依靠锂精矿提取锂不同,碳酸锂的原料更为多样,包括盐湖盐水、云母矿等。第二季度以来,国内碳酸锂产量明显增加,1月产量超过2万吨,比2020年平均增长40%,但进入第三季度也面临供应紧张,价格顺利上涨。这表明下游正极材料行业对锂原料的需求大幅增加。参考国内正极材料企业的扩张计划,预计2021年下半年对锂原料的需求将比上半年增加30%以上。

  预计锂行业供应不足的情况在今年明年两年内难以缓解,价格上涨动力充足。

  目前2年来,锂供应增加主要来自南美 盐湖锂生产能力(包括雅宝公司、SQM和赣锋锂产业的扩张项目),但这些生产能力到2022年下半年还无法形成有效供应,因此我们预计锂供应将非常紧张锂价格上涨的时间和空间都很大。

  锂是电池产业链中价格上涨确定性最高的部分之一,预计盘古经济将持续下去。

  最近,中游电池材料企业接连发表了大规模扩张计划。正极材料的产能扩张门槛进入10万吨,甚至20万吨水平,相应的锂盐需求也将进入5万吨,甚至10万吨水平。反观国内锂盐扩张情况,大部分企业扩张节奏仍在以1-2万吨级的小步前进,由于这两者的巨大误差,锂盐供应矛盾将越来越严重。锂预计将引导资金持续流入电池产业链中确定性最强的环节,板块的高经济结构将持续下去。

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